由于中國(guó)光伏制造商的供應(yīng)鏈管理能力增強(qiáng)，規(guī)模化優(yōu)勢(shì)也越發(fā)明顯。較早的垂直一體化模式、不斷加強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理和原輔材采購(gòu)議價(jià)能力，外加輔材國(guó)產(chǎn)化快速導(dǎo)入，讓一線廠家的供應(yīng)鏈管理能力具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(一)《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》預(yù)測(cè)

中國(guó)社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所和社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社日前聯(lián)合發(fā)布《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告(2014)No.4》。報(bào)告認(rèn)為，新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為增長(zhǎng)最快的新型產(chǎn)業(yè)之一，未來新能源工業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)四大趨勢(shì)：光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)領(lǐng)跑新能源工業(yè);風(fēng)電行業(yè)未來新增裝機(jī)將穩(wěn)定增長(zhǎng);新能源成本不斷下降;新能源工業(yè)加速調(diào)整，企業(yè)并購(gòu)重組加劇。

1、光伏產(chǎn)業(yè)成本下降

報(bào)告特別指出，2014-2016年，全球光伏產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)將繼續(xù)保持30%以上增速。報(bào)告以光伏產(chǎn)業(yè)為例，指出新能源成本將呈不斷下降趨勢(shì)。根據(jù)美國(guó)能源部和勞倫斯o伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室報(bào)告《跟蹤太陽(yáng)》(“TrackingtheSun”)，從2008年到2013年，光伏組件價(jià)格每瓦降低了2.70美元。光伏系統(tǒng)的價(jià)格，2013年10kW以下系統(tǒng)的平均安裝價(jià)格為每瓦4.7美元，10-100kW系統(tǒng)為每瓦4.3美元，超過100kW系統(tǒng)為每瓦3.9美元。

2、光伏行業(yè)并購(gòu)重組加劇

報(bào)告還認(rèn)為，新能源工業(yè)將加速調(diào)整，企業(yè)并購(gòu)重組加劇。全球新能源工業(yè)產(chǎn)能過剩，將導(dǎo)致在2015年前至少有200家新能源企業(yè)破產(chǎn)或被兼并，其中絕大多數(shù)是太陽(yáng)能電池板制造企業(yè)。就國(guó)內(nèi)而言，中國(guó)擬采取綜合措施推動(dòng)光伏企業(yè)兼并重組工作有序開展，提升光伏產(chǎn)業(yè)集中度和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)臺(tái)灣《科技新報(bào)》今年4月2日?qǐng)?bào)道，阿里巴巴集團(tuán)旗下的阿里云1日與太陽(yáng)能光伏公司陽(yáng)光電源達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出智能光伏云iSolarCloud服務(wù)，將網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)結(jié)合，未來將有數(shù)十萬(wàn)太陽(yáng)能發(fā)電站接入阿里云。

陽(yáng)光電源是亞洲最大的光伏系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商陽(yáng)光電源，阿里云與陽(yáng)光電源的合作主要是為太陽(yáng)能發(fā)電站用戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的維護(hù)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)所有太陽(yáng)能光伏發(fā)電站的實(shí)時(shí)資料共享，建立遠(yuǎn)程的自動(dòng)化管理、設(shè)備狀態(tài)預(yù)警，透過資料挖掘和分析提高效率和利用率。

目前太陽(yáng)能發(fā)電站多建在偏遠(yuǎn)地區(qū)或氣候惡劣的山區(qū)，由數(shù)萬(wàn)片太陽(yáng)能電池板和光伏逆變器組成，人力維護(hù)成本高，接入云端服務(wù)后，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)維護(hù)，了解各設(shè)備的運(yùn)行狀況，合理安排維護(hù)人力配置，智能光伏云預(yù)期可每年將發(fā)電站的收益提高3%-7%，相當(dāng)于1GW的太陽(yáng)能發(fā)電站，每年可增加5，000萬(wàn)元人民幣收入。

若是普通用戶在自家屋頂建了小型太陽(yáng)能發(fā)電站，可使用智能手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控，管理發(fā)電站的能源使用，多余的能源可計(jì)入國(guó)家電網(wǎng)出售。

3、規(guī)模優(yōu)勢(shì)更加明顯

由于中國(guó)光伏制造商的供應(yīng)鏈管理能力增強(qiáng)，規(guī)模化優(yōu)勢(shì)也越發(fā)明顯。較早的垂直一體化模式、不斷加強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理和原輔材采購(gòu)議價(jià)能力，外加輔材國(guó)產(chǎn)化快速導(dǎo)入，讓一線廠家的供應(yīng)鏈管理能力具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，報(bào)告預(yù)計(jì)，2015年光伏行業(yè)產(chǎn)能集中化程度會(huì)增強(qiáng)，且40-50%產(chǎn)能將集中前10家龍頭企業(yè)中。

(二)政策干預(yù)將減小

1、不設(shè)具體目標(biāo)

2014年以來，國(guó)家能源局共頒布多項(xiàng)光伏發(fā)電方面的政策。在2014年即將結(jié)束之際，國(guó)家能源局再出“新招”，2014年12月25日能源局連發(fā)三文推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展：《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于做好2014年光伏發(fā)電項(xiàng)目接網(wǎng)工作的通知》、《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于做好太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作的通知》、《國(guó)家能源局關(guān)于推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》，進(jìn)一步推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一方面推動(dòng)春節(jié)前的并網(wǎng)安裝工作，同時(shí)為下一年光伏市場(chǎng)掃清障礙。

但是，從2014年的全年發(fā)展來看，雖然政府層面態(tài)度積極，市場(chǎng)熱情高漲，但中國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展并未取得德國(guó)一樣的補(bǔ)貼效應(yīng)。在2013年、2014年的能源工作報(bào)告中，能源局均提出當(dāng)年能源工作的主要目標(biāo)，對(duì)于光伏行業(yè)來說，每年光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)劃是影響最深的一項(xiàng)。然而回顧2014年，這個(gè)規(guī)劃無(wú)疑正在經(jīng)受考驗(yàn)。特別是對(duì)于分布式光伏發(fā)電的過高預(yù)期，明顯拖累了全年光伏發(fā)電規(guī)劃的完成進(jìn)度。

近期，2015年全國(guó)能源工作會(huì)議舉行，國(guó)家能源局在2015年全國(guó)能源工作會(huì)議報(bào)告中，并未設(shè)定水電、核電、風(fēng)電、光伏等具體發(fā)展目標(biāo)。取而代之，以大力推進(jìn)能源消費(fèi)革命、能源供給革命、能源技術(shù)革命、能源體制機(jī)制創(chuàng)新、抓好國(guó)際合作等為主線，部署2015年重點(diǎn)能源工作。

熟悉能源政策制定的人士分析，出現(xiàn)這樣的新變化，一是往年出現(xiàn)年初設(shè)定目標(biāo)與實(shí)際完成情況脫節(jié)的狀況，能源發(fā)展目標(biāo)過大、過小均不利產(chǎn)業(yè)發(fā)展，能源局“費(fèi)力不討好”;二是在能源消費(fèi)總量控制、2030年非化石能源占比30%等戰(zhàn)略下，能源局減少對(duì)市場(chǎng)干預(yù)，不再為行業(yè)發(fā)展設(shè)限，以市場(chǎng)配置資源為主。

2、簡(jiǎn)政放權(quán)

在能源行業(yè)管理方式上，國(guó)家能源局強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)政放權(quán)與加強(qiáng)監(jiān)管同步，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃(計(jì)劃)、政策(規(guī)定)、規(guī)則、監(jiān)管“四位一體”。能源局工作報(bào)告中介紹，2014年能源局取消和下放審批事項(xiàng)17項(xiàng)，占國(guó)家能源局原有審批事項(xiàng)的68%，超過審改辦要求比例(50%)18個(gè)百分點(diǎn)。按照工作計(jì)劃，國(guó)家能源局近期將出臺(tái)《關(guān)于能源簡(jiǎn)政放權(quán)配套措施的若干意見》，以確保放權(quán)放得下、接得住、落得實(shí)、管得好，做到“四個(gè)同步”：一是同步明確并落實(shí)規(guī)劃和計(jì)劃;二是同步明確并落實(shí)審核責(zé)任、條件、標(biāo)準(zhǔn)、流程;三是同步明確并落實(shí)市場(chǎng)秩序的規(guī)則;四是同步明確并落實(shí)監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任、監(jiān)管辦法。

(三)分布式光伏是未來重點(diǎn)

作為國(guó)家層面高度認(rèn)可和支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，分布式光伏自出生起便是政策寵兒。然而事與愿違，2014年的分布式光伏最終貼上了“事倍功半”的無(wú)奈標(biāo)簽。大量備案項(xiàng)目因?qū)嶋H因素而耽擱：屋頂使用協(xié)調(diào)難、貸款融資困難、售電收益不確定、并網(wǎng)時(shí)間長(zhǎng)以及如何確保25年的穩(wěn)定性等多重現(xiàn)實(shí)難題，出現(xiàn)在分布式光伏的推廣中。

分布式光伏的開拓涉及屋頂產(chǎn)權(quán)、補(bǔ)貼、接網(wǎng)、金融等多重因素的制約，最終陷入了“初始投資過高、投資收益過低、開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)過大”的困局。政府的應(yīng)對(duì)反應(yīng)則顯得相對(duì)滯后，直到2014年9月5日才出臺(tái)了“新政”15條規(guī)定，針對(duì)分布式光伏發(fā)電實(shí)際的細(xì)則進(jìn)行規(guī)范管理。9月5日國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，明確政府對(duì)分布式光伏的長(zhǎng)期支持態(tài)度，并針對(duì)分布式各種難題開出“全額上網(wǎng)”電站享受標(biāo)桿電價(jià)、增加發(fā)電配額、允許直接售電給用戶、提供優(yōu)惠貸款、按月發(fā)放補(bǔ)貼等一系列新政。

2014年12月24日，在國(guó)家能源局《關(guān)于推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》中，提到了在已公布的第一批18個(gè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)的基礎(chǔ)上，新增12個(gè)分布式光伏發(fā)電示范區(qū)(詳見附表1)，長(zhǎng)三角區(qū)域分布式光伏發(fā)電示范區(qū)達(dá)到17個(gè)，列于全國(guó)之首。在公布的分布式光伏規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)名單中，2015年分布式光伏示范園的裝機(jī)容量高達(dá)3.35GW，幾乎是2014年前三季度的裝機(jī)總量。

美國(guó)IHS太陽(yáng)能研究白皮書預(yù)測(cè)，分布式系統(tǒng)(規(guī)模等于或小于100kW)的總安裝量占全球總量的比例高達(dá)30%，從2014年的13.2吉瓦增至2015年的15.7吉瓦。絕大部分此類規(guī)模的分布式項(xiàng)目位于日本。此外，受到凈計(jì)量政策與第三方所有權(quán)模式的持續(xù)助推，2015年美國(guó)分布式光伏裝機(jī)量有望超出2.2吉瓦。

(四)縱向做大和橫向做強(qiáng)

1、縱向做大

所謂縱向做大，就是一家企業(yè)向光伏的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。以前，企業(yè)多半都是在產(chǎn)業(yè)鏈某一個(gè)環(huán)節(jié)做的很好，在整個(gè)行業(yè)急劇滑坡的背景下，繼續(xù)單純從事某一個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)，可能會(huì)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，所以，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略變化趨勢(shì)將是“不再把雞蛋放在一個(gè)籃子里”。

其實(shí)，國(guó)內(nèi)一些在前幾輪市場(chǎng)淘汰中幸存的企業(yè)，已經(jīng)開始了類似的動(dòng)作。一個(gè)明顯的例子就是保利協(xié)鑫，2014年9月，有媒體報(bào)道稱，國(guó)內(nèi)最大光伏企業(yè)協(xié)鑫集團(tuán)正在考慮生產(chǎn)光伏組件，而此前，這家擅長(zhǎng)多晶硅和硅片制造的已經(jīng)擁有專注電站業(yè)務(wù)的協(xié)鑫新能源。如果消息準(zhǔn)確，保利協(xié)鑫就形成了一個(gè)貫穿行業(yè)上中下游的閉環(huán)。

光伏產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，其特點(diǎn)不同于互聯(lián)網(wǎng)等輕資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都是絲絲相扣，如果未能實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，就意味著在每一個(gè)環(huán)節(jié)上，企業(yè)都要溝通，交易成本很高。而未來的大趨勢(shì)是“實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)”，因此，降低成本的需求會(huì)促進(jìn)更多有實(shí)力的企業(yè)縱向做大。

2、橫向做強(qiáng)

另一種擴(kuò)張的趨勢(shì)是橫向合并，也就是在光伏產(chǎn)業(yè)的某個(gè)環(huán)節(jié)上擴(kuò)大規(guī)模。這種情況其實(shí)就是“十二五”時(shí)期光伏產(chǎn)能過剩的情況出現(xiàn)后，一直在進(jìn)行的行業(yè)兼并重組。這種狀況或?qū)⒃?ldquo;十三五”時(shí)期繼續(xù)下去，直到出現(xiàn)對(duì)上下游更有議價(jià)能力的企業(yè)出現(xiàn)。但到“十三五”末，究竟是縱向做大領(lǐng)先，還是橫向做強(qiáng)占優(yōu)，仍然取決于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和政策的變化。

(五)雙反“風(fēng)波持續(xù)

繼2013年美國(guó)和歐盟相繼對(duì)我國(guó)光伏業(yè)進(jìn)行”雙反調(diào)查“后，進(jìn)入2014年，”雙反“風(fēng)波仍在繼續(xù)。2014年3月美國(guó)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)晶體硅光伏產(chǎn)品發(fā)起了又一輪反補(bǔ)貼、反傾銷調(diào)查。6月3日，美國(guó)商務(wù)部初步認(rèn)定從中國(guó)進(jìn)口的晶體硅光伏產(chǎn)品存在補(bǔ)貼行為，要求對(duì)35.2%的中國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能電池板征收額外進(jìn)口關(guān)稅。12月17日消息，美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日宣布終裁結(jié)果，認(rèn)定我國(guó)大陸輸美晶體硅光伏產(chǎn)品存在傾銷和補(bǔ)貼行為，美方將征收”雙反“關(guān)稅。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2015年1月21日公布第二起對(duì)華光伏雙反案終裁結(jié)果，認(rèn)定自中國(guó)進(jìn)口的晶體硅光伏產(chǎn)品對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)損害，美方將據(jù)此征收“雙反”關(guān)稅。

不僅是美國(guó)，2014年12月5日，加拿大邊境服務(wù)局(CBSA)宣布啟動(dòng)對(duì)來自中國(guó)的晶硅光伏組件和薄膜太陽(yáng)能產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼、反傾銷調(diào)查。2015年2月3日，加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或出口自中國(guó)的光伏組件和層壓件產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，以確定涉案產(chǎn)品是否對(duì)加拿大國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅。。今年3月5日，加方對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的光伏組建和晶片“雙反”調(diào)查作出初裁，分別對(duì)天合光能、晶科能源、無(wú)錫尚德等多家中國(guó)企業(yè)征收9%-286%不等的“雙反”關(guān)稅，并將于今年6月30日前作出仲裁。

繼歐盟、美國(guó)、加拿大“雙反大棒”砸下之后，澳大利亞反傾銷委員會(huì)也將于4月7日公布對(duì)華光伏產(chǎn)品的初步裁決，并在5月19日就是否征收反傾銷稅做出最終裁決。雖然這次“雙反”僅影響近4億美元的出口金額，但跟風(fēng)效應(yīng)或?qū)е轮袊?guó)光伏企業(yè)出口市場(chǎng)繼續(xù)惡化，迎來新一輪圍追堵截。由于新興市場(chǎng)剛性需求尚未大幅增長(zhǎng)，目前中國(guó)光伏產(chǎn)品出口主要受美國(guó)、日本、歐盟市場(chǎng)的拉動(dòng)，頻繁的貿(mào)易爭(zhēng)端或致主導(dǎo)企業(yè)銷售目標(biāo)較難完成。