據湯森路透旗下IFR報導,中國華電集團正籌備70億元人民幣(10.9億美元)私募中票,期限五年,由中國建設銀行(0939.HK: 行情)(601939.SS: 行情)與中國光大銀行(601818.SS: 行情)任聯席主承銷,料本月推出。
其子公司華電國際電力股份(600027.SS: 行情)(1071.HK: 行情)剛發行了50億元人民幣(7.75億美元)私募中票,期限五年,息率5.74%,11月8日結算,有17家定向投資人參與,由中國建設銀行主承銷。華電國際電力尚余50億元人民幣私募中票注冊額度。
另外,中國國電集團也已完成其今年第二期私募中票,規模50億元人民幣(7.75億美元),期限五年,息率同為5.74%,11月3日結算,有11家定向投資人參與,由中國光大銀行和興業銀行(601166.SS: 行情)安排。
與華電國際同時發行的還有北京基礎設施投資,規模40億元人民幣(6.25億美元),期限五年,息率同為5.74%,11月7日結算,有14家定向投資人參與,由中國建設銀行和中國銀行(3988.HK: 行情)(601988.SS: 行情)任聯席主承銷。
同樣在上周,北京市政府相關的地產開發商北京金隅集團通過私募中期票據,融資20億元人民幣(3.125億美元),期限二年,在第一年末附發行人贖回權,息率為6.02%,有11家定向投資人參與,工商銀行(1398.HK: 行情)(601398.SS: 行情)和農業銀行(1288.HK: 行情)(601288.SS: 行情)負責主承銷。
另據悉,中國化工集團將于近期發行總額不超過30億元人民幣(4.73億美元)5年期中票。公司已委任中國建設銀行和中國進出口銀行聯席主承銷是次交易。中化股份公司曾于今年5月13日以5.23%的票息發行10億元5年期中票。
責任編輯: 江曉蓓