永泰能源公告其2009年以來的第四次定向增發方案。根據公告,公告將向山西天星能源產業集團有限公司和燕發旺、茹靈龍、閆守禮等多位自然人定向增發股份,各交易方以其合法擁有的標的資產認購本次發行股份。同時,擬向控股股東永泰投資控股有限公司發行股份配套融資10億元。此次發行價格為12.14元/股,利潤分配方案實施后為11.84元/股,發行股份數量為50291.39萬股,交易總金額為59.545億元。
公司此次增發主要是為收購山西靈石華瀛天星集廣煤業有限公司49%股權、山西靈石華瀛天星柏溝煤業有限公司49%股權、山西靈石銀源新安發煤業有限公司49%股權、山西靈石銀源華強煤業有限公司49%股權、山西靈石銀源興慶煤業有限公司44%股權和山西沁源康偉森達源煤業有限公司49%股權。收購標的華瀛集廣、華瀛柏溝、銀源新安發、銀源華強、銀源興慶、森達源煤業均為公司占比51%股權的下屬公司。
公司稱,此次收購將進一步鞏固公司對所屬控股煤礦企業的控制權,整合并布局稀缺焦煤資源,理順管理體系,降低管理成本,提高運營效率,增加公司焦煤權益產能,增強公司持續盈利能力。
公司通過2009年度、2010年度和2011年度三次非公開發行,及2012年度重大資產購買及增資康偉集團,公司煤炭采選和經營業務比重逐步增加。2012年度,煤炭采選和經營業務的銷售收入占公司營業收入的比重達到95%以上,公司已實現了向以煤炭采選和經營業務為主的能源類公司轉型的發展戰略。
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